נטלי לא מצליחה להתאושש ממערכת היחסים הטראומטית עם שחר. בנוסף, מקשים עליה נסיונות העזרה שהיא מקבלת מהחברים שסובבים אותה ו"חונקים"אותה. אסי, במסגרת חיזוריו אחר טניה, מסדר לה עבודה חדשה, בבורגר המקומי. טניה, שסובלת מקשיי הסתגלות מרגישה שכולם סביבה גזענים כלפי עולים חדשים מרוסיה.
דודי מנסה לאזור אומץ ולספר לנטלי על כוונותיו כלפיה, אך מול עיניו עומדת חברות של שנים עם נטלי שהוא פוחד להרוס. הדבר שהוא לא לוקח בחשבון הוא שנטלי עצמה מגלה שדודי קצת יותר מחבר טוב בשבילה. גולן מתחיל לסחור בחלקי חילוף של אופנועים. הוא מצליח לשכנע את אסי שהעניין כשר לחלוטין.
פקחית מהעיריה שמה צו הריסה על הזולה של הח'ברה. בינתיים, לאחר שאסי וטניה סוף סוף התנשקו הוא שוב מתרחק ממנה. טניה לא מבינה מה קורה לו ומנסה לפענח את העניין בעזרתה של דנה. אביו של דודי מנסה להפתיע אותו ומביא את משה סיני שיתרשם מכישוריו באימון קבוצת הכדורגל.
לזולה מגיע מדריך צופים שרוצה לארגן קן צופים בשכונה. דנה נדלקת עליו מיד לקראת חנוכה. במהלך מסע ההתרמה פוגשת נטלי את סבתה שמסוכסכת עם אמה בשנים האחרונות. מאור פוגש בנערה שמעונינת לתרום חפצים לנזקקים.
סוכן דוגמניות פוגש את דנה ומציע לה לעשות "בוק". דנה מוחמאת מהעניין, מספרת לנטלי שמלגלגת לה ביחד עם אמה, דנה נעלבת מאוד ולא מוכנה לדבר עם נטלי. נטלי מצידה הולכת לאותו סוכן דוגמניות כדי לעשות "בוק" אף היא. לא חולף הרבה זמן עד שהסוכן מתגלה כנוכל זאת לא לפני שלקח ממיטב כספן של דנה ונטלי.
קבוצת הכדורגל של דודי לא מצליחה והמאמן מאשים את דודי בכך שהוא משקיע זמן במועדונים ולא באימונים. דודי מחליט לקחת את עצמו בידיים ולהפסיק לבלות ימי שישי לפני המשחק. אבל את נטלי הכדורגל לא כ"כ מעניין ואחרי מריבה היא יוצאת לבד למועדון. דודי מחליט באמצע הלילה ללכת למועדון.
האיש המפחיד ביותר בשכונה, אילן הרוש, מתחיל עם טניה ברחוב. אסי שרואה את המתרחש מיד נחלץ לעזרתה. כמעט מתפתחת בינהם תיגרה, והם קובעים למורת רוחה של טניה, קרב סכינים בחורשה מבודדת, אחה"צ של אותו יום. טניה מנסה למנוע את הקרב ונעזרת בנטלי דודי וגולן אבל שום דבר לא מזיז את אסי מהקרב על כבודו.
טניה מאור ואסי לומדים נהיגה על טוסטוס ואסי שם לב שטניה ומאור מאד מתקרבים. הוא מחליט לדבר על כך עם מאור דבר שמאוד מקומם את טניה. היחסים בין דנה ושלומי מתהדקים ודנה מתחילה להתעניין ביהדות. נטלי ודודי חושדים בדנה שהיא בתהליך חזרה בתשובה בגלל שלומי והם מאוד מודאגים בגלל הקשר שמתפתח בין השניים.
דודי מתקבל למבחנים בקבוצת הכדורגל אייקס אמסטרדם. אם יתקבל, ייאלץ לגור בהולנד ולהיפרד מנטלי, ולכן הוא מתלבט. הלחץ מצד אביו של דודי מוסיף למתח. דנה מנסה לשכוח משלומי.
כל החבר'ה נוסעים למועדון שבו טניה עומדת לנגן כדי.ג'יי בפעם הראשונה, לרגל יום הולדתו של אסי. כשהם מגיעים למועדון כולם רבים עם כולם, והשומרים לא נותנים לאסי להיכנס.
מאחורי הקלעים עם החבר'ה הטובים. הצצה להתרחשויות בזמן צילומי הסדרה, עם קטעים שלא תרצו להחמיץ.
אסי מגלה שבחטיבת הביניים מתנהל סחר בסמים וחושד שגולן מעורב בפרשה. נטלי מתחילה ללמוד ציור אצל בן מילר, אמן צעיר ומבטיח, שמגלה בה עניין רב.
נטלי נוסעת עם המורה שלה לציור לאמסטרדם, ונקלעת לסיטואציה מפתיעה. הפגישה המחודשת שלה עם דודי, שחי ומתאמן באמסטרדם, מולידה תובנות חדשות.
דנה מתחילה לעבוד כעיתונאית. בעקבות כתבה שלה, אך שלא באשמתה, צפוי פועל זר להיות מגורש מהארץ. החבר'ה נחלצים לעזרתו.
לנתי יש יום הולדת ביום שישי, אך סניף הבורגר שבו הייתה אמורה להתקיים המסיבה נסגר מוקדם באותו יום. המתיחות בין דתיים לחילוניים בשבת מובילה למפגש מחודש בין דנה לשלומי.
עקב הצעת עבודה, אבא של טניה עומד לעזוב את הארץ, כנראה, לבד. היחסים המתוחים בין הוריה מטרידים את מנוחתה של טניה. היא מחפשת אוזן קשבת אצל אסי, אולם נכונה לה אכזבה.
בן, המורה לציור של נטלי, משכנע אותה לדגמן לו בעירום, ומבטיח לא להראות את התמונה לאיש. העניינים מסתבכים כאשר בן מקבל הצעה נדיבה מאספן אמנות, המעוניין לרכוש את התמונה. האמון של נטלי בבן מתערער, ובעקבותיו גם יחסיהם. דודי נחלץ לעזרתה של נטלי, והיא מגלה אותו מחדש.
מאור פוגש נערה מגניבה דרך האינטרנט ומגלה שהיא משתמשת בסמים. מבולבל עקב יחסיו הכושלים עם בנות המין השני בכלל ועם טניה בפרט, מאור עובר חוויית סמים מצחיקה - עגומה שנגמרת בכי רע.
מאור שהתמוטט בעקבות הטריפ מתאשפז בבית משוגעים ומנסה לשכנע את הרופאים שיתנו לו לחזור הביתה. הכל משתנה כשמאור פוגש במקום נערה יוצאת דופן ומתאהב בה.
המאמן של דודי בנחלת יהודה משכנע אותו לחתום בקבוצה. לאחר החתימה, מגלה דודי לחרדתו, שאביו מנהל משא ומתן עם מכבי חיפה ועם בית"ר י-ם. שתי הקבוצות מעוניינות להחתים את דודי אך הוא לא מוצא את הדרך לבשר לאביו שכבר חתם בקבוצה המקומית.
אביו של אסי, מהמר כפייתי, חוזר לישראל, נאסר, ונאלץ לתת לאשתו העגונה גט, אך מוצא את דרכו חזרה אל משפחתו. אסי מאושר, אך גולן אינו מאמין לאביו. אסי מתבדה כשאביו מנסה למכור את הבית.
נטלי עובדת קשה אצל מעצב חלונות ראווה שמשתתף בתחרות עיצוב, אך לא זוכה להכרה. דודי ולי מחליטים לקעקע את גופם בקעקוע משותף, כדי להציג לראווה את היחסים ביניהם.
דודי מתקבל לקבוצת הכדורגל של מכבי ת"א ואסי מארגן עבורו מסיבה במועדון קריוקי. גם לי מגיעה למסיבה, אבל אז מתברר שדודי אינו מרוצה מהקשר שלה עם אסי. טניה מחפשת את החתול שלה בדירה של גולן.
גולן וטניה עוברים לגור יחד. אסי מתאהב בלקוחה שמגיעה למוסך. העסק מסתבך כשהוא פוגש אותה שוב בבית הספר.
אבא של דודי אוסף את לי מהרחוב, והוא נאלץ להתמודד עם כעסם של החבר'ה. בהמשך מתפתח קשר בינו לבין לי, אחרי שנטלי מוותרת. אסי מגלה משהו מפתיע על המורה למתמטיקה.
טניה לומדת נהיגה אצל דודה של נטלי, ומאשימה אותו בהטרדה מינית. נטלי משוכנעת שטניה משקרת, ומאשימה אותה בהפצת שקרים. גאיה עוזבת את אסי, הוא מחליט להפסיק לבקר בבית הספר. גאיה מגיעה לזולה, כדי לשכנע אותו לחזור.
דנה מתלהבת מאופק, הכתב החדש במערכת. היא משדכת אותו לנטלי, ומיד אח"כ מתחרטת על כך. לי מנסה לעמת את דודי עם רגשותיו האמיתיים כלפיה.
גולן מתקשה להחזיר הלוואה שלוה בשוק האפור. המלווה בריבית שולח בריונים כדי לגבות את החוב. גולן נמלט מהם אל הישיבה התיכונית בה לומד שלומי. הוא מתחפש לחוזר בתשובה ומנסה לסחוט כסף מהגמ"ח.
אבא של מאור מאבד את עבודתו במפעל, בזמן שמאור מפצח תוכנה חדשה ומפנטז על נפלאות הסטארט-אפ. האב והבן מתעמתים, כאשר האב מגלה שהמשקיע בסטארט-אפ הוא לא אחר מאשר מנכ"ל המפעל ממנו פוטר. דנה ושלומי מצטרפים להפגנה נגד פיטורי עובדי המפעל, ומגלים מחדש אחד את השניה.
טניה חושבת שנכנסה להריון ומסתירה זאת מגולן. גולן מגלה את האמת ומתחיל לפנטז על ילד ומשפחה. טניה, מצידה, מתכננת להפיל את הילד ללא ידיעתו של גולן. אסי ומאור מתפרעים במהלך שיעור חינוך מיני ויוזמים הקמת עסק למכירת אמצעי מניעה.
שלומי ולי עוזרים לילד מוכה. במקביל מתגלגלת שמועה על רומן ביניהם בקרב החבר'ה. נטלי, שעדיין לא התגברה על הפרידה מדודי, מנסה ללבות את הרכילות המרושעת. שלומי מגיע לפתע, ומנסה לצמצם את ממדי הנזק.
אסי זוכה בסכום קטן ב-"טוטו". הוא מרגיש כמו מלך ליום אחד, אבל האכזבה לא מאחרת לבוא. בחור תמהוני בשם שארמה, שחזר מהודו, מתנחל בזולה. נטלי נתקלת בו ולמרות החשדנות הראשונית פוצחת במסע הטהרות רוחני.
אבא של דודי מביא הביתה אישה חדשה ודודי לא יכול לשאת את המחשבה שגם לאבא יש אהבה. בינתיים, בבית של מאור ונטלי מתגלות חוברות מין ''מסתוריות''.
מדריך כושר קרבי כריזמטי משכנע את אסי להצטרף לקורס פרטי ומבקש ממנו לצרף עוד חניכים. שלומי שרוצה להתגייס לשייטת למרות ההסתייגויות של אביו ואחיו, מגיע גם הוא לקורס.
נטלי מתחילה לעבוד אצל מעצב חלונות ראווה שמשתתף בתחרות עיצוב חשובה. דודי ולי מחליטים לעשות קעקוע משותף כדי להציג לראווה את היחסים ביניהם.
דודי מתקבל לקבוצת הכדורגל של מכבי ת"א, ואסי מארגן לכבודו מסיבה במועדון קריוקי. גם לי מגיעה למסיבה, אבל אז מסתבר שדודי אינו מרוצה מהקשר שלה עם אסי. טניה מחפשת את החתול שלה בדירה של גולן.