昔の男に付きまとわれていた女将・お輪(中越典子)は、「夢屋」で働く雲助・定八(前野朋哉)に、旦那のふりをしてくれと頼む。定八のお輪への恋心を知る浮浪雲(佐々木蔵之介)は定八の背中を押す。一方、「夢屋」の番頭・欲次郎(イッセー尾形)が雇った新入りの雲助・粂三(今井翼)は島帰りである事がばれてしまう。岡っ引きとなったばかりの春秋親分(六平直政)は、連続する辻斬りの犯人は粂三ではと疑いを抱く。