חייו של הזמר עומרי גורדון, רווק הולל וחסר אחריות, משתנים בבת אחת לאחר שהוא מגלה שהוא אבא לתינוק בן 8 חודשים. עומרי אינו מוכן לקחת אחריות על התינוק, שיהרוס את חייו הנוחים וימנע ממנו להחזיר את הדס החברה שלו לשעבר.
בזמן שעומרי מחכה לבדיקת האבהות שתגיע ותשחרר אותו מכל הסיפור, הוא נאלץ להתמודד עם הטיפול במיכאל. אמו של עומרי עוברת לגור איתו בשביל לעזור.
אחרי שנוכח לדעת שהוא אכן אביו של מיכאל, עומרי מחליט לשנות גישה ולהיות האבא המושלם. הוא בוחר לא להפוך להורה מתוסכל ולוותר על השגרה שתמיד אפיינה את חייו אלא לשלב בה את מיכאל.
עומרי מחליט לבנות למיכאל חדר משלו, שבו תהיה סביבה בטוחה לתינוק. זינגר מסתיר מעומרי את מצבו הכלכלי הקשה בעקבות ביטול ההופעות. עומרי שאינו מודע למצבו העגום ממשיך להוציא כספים.
מצבו הכלכלי של עומרי הולך ומחמיר, זינגר מנסה לשכנע את עומרי להופיע במקומות לא שגרתיים. במקביל, עומרי אודליה וזינגר מנסים לארגן מכירה של עבודות האמנות שירשו מאביהם.
עומרי מקבל הצעה לככב בפרסומת, והוא והדס מתקרבים. דווקא שנראה שחייו חוזרים למסלולם, הביקור הראשון בטיפת חלב מכניס אותו לסחרור רגשי.
זינגר מנצל תאונת דרכים קלה כדי להציל את הביזנס של עומרי ושלו. כמה רחוק הוא ילך עם תרגיל העוקץ והאם זה יצליח?
עומרי מנסה למצוא קצת שקט כדי ליצור אחרי תקופה ארוכה שבה היה עסוק במיכאל ובהדס. דודו, זמר יוצר שעבר לגור בצפון מזמין אותו אליו כדי להירגע. מפגש עם ילדה מקומית גורם לו להבין שהוא השתנה.
פרק אחרון לעונה: אסתר, אמו של מיכאל דורשת לקבל משמורת מלאה על בנה. עומרי מסכים לקבל את עזרתו המשפטית של אמנון, הוא נלחם להשאיר את מיכאל בחייו.