Cette deuxième saison de la série Habibullah commence après la grande bataille de Badr et dans cette saison nous passons en revue l’éthique du prophète et sa tolérance avec ses ennemis juifs, l’histoire de Thoumamah qui voulut tuer le prophète en passant par ce qu’il s’est passé avec les juifs des Banu Qaynuqa, Banu Nadir et à la dernière Bataille de Badr, ainsi que ce qu’il s’est passé à Bir Ma’una et la bataille du fossé, puis le traité de Houdaybya avec la conversion de Amr ibn al-Ass et Khalid ibn al-Walid. Cette saison s’arrête au traité de Houdaybya.