Η Μαρία και ο Κοσμάς βιώνουν μεγάλη πίεση από τους ανθρώπους του χωριού, καθώς και από τους ανωτέρους τους, που τους απειλούν με μετάθεση ή παραίτηση. Η συζήτηση της Μαίρης με την Νικολίνα εκτροχιάζεται φτάνοντας μέχρι την χειροδικία. Εντωμεταξύ, ο Διονύσης βρίσκεται μόνος στο σημείο που θα έχτιζαν το σπίτι τους με την Μαίρη. Στις ερημιές ο Παπανικόλας βρίσκει το σημείο που θάφτηκε ο Ερημίτης και θυμάται όλα όσα του είπε ο Αρβανιτάκης. Με την βοήθεια της Αναστασίας ο Μανώλης επιλέγει να πλησιάσει ξανά την Σοφί, όμως εκείνη βρίσκεται στο Μέρμειντ υπό την απειλή όπλου. Ο Ρόμπερτ καταλήγει στο νεκροταφείο, να επισκέπτεται τον τάφο ενός απροσδόκητου προσώπου, ενώ την ίδια ώρα ο Καραπάνος συναντά στις ερημιές έναν παλιό γνώριμο. Ο Τόμι στην προσπάθειά του να βρει τα απαραίτητα στοιχεία για τον θάνατο του Λοϊζου καταφεύγει στον γιατρό που είχε συναντήσει στο παρελθόν και μαθαίνει μια σκοτεινή αλήθεια για τον Παντελή...