괴마 임백령을 승지에 않힌데 대한 보복으로 윤임과 김안로는 윤원형 형제를 귀양보낼 음모를 꾸민다. 이씨부인은 보우를 찾아가 난정이 일년이 넘도록 수태가 없으니 이를 어떻게 하느냐고...