원형은 난정의 편지를 가지고 정윤겸을 찾아가 그의 당돌함에 어처구니 없어한다. 옥내향으로부터 일편단심 절절한 사연이 담긴 서찰을 받고 임백령은 가슴 아파하는데 원형이 봉은사로 난정을 찾아오니...