Obwohl durch Bobs Tod die Informationsnetz von Millenion bedeutend geschwächt ist, gelang es ihnen Grave aufzuspüren. Um Mika in Sicherheit zu bringen, wendet sich Grave an seine alten Freunde Widge und Gary, in deren Obhut er seinen Schützling gibt. Dr. Tokioka muss sich aufgrund Graves Zustand an einen alten Vertrauten wenden und gerät in eine Falle. Für Grave sieht es ähnlich schlecht aus, denn er wird bei einer Verkehrskontrolle entlarvt und sieht sich umgehend einer Abteilung Org-Männer gegenüber. Zu allem Unglück findet Lee das Versteck von Mika...
Word of Bunji's attempt on Brandon's "life" makes it all the way to Bear Walken, who wonders what exactly it is Brandon really wants. Also, Bunji has gone missing.
Lee is growing ever-frustrated with the lack of progress in finding Brandon, and with Bob's death so to went most of the information Bob had on the goings-on of the area.
Meanwhile, T and Brandon smuggle themselves and Mika into Billion. T departs for some unknown errand(s) leaving Brandon and Mika with Rich(who is now blind) and Gary, who reveal to Brandon and Mika that BD was murdered(Brandon being "dead" and Mika in isolation were unaware of this).
T meets with a mysterious man in an alleyway, this man gives T all of the documents pertaining to OrgMen, Superiors, and their weaknesses. They are soon attacked by Millennion agents and the man dies defending T as he escapes.
Brandon heads out for Millennion HQ, leaving Mika in Rich and Gary's care, and the scene cuts to Bunji getting drunk and thrown out of a bar.
Upon arriving near Millennion, he is immediately attacked by OrgMen. When Lee hears of this, he realizes there must be more accomplices that T, so Lee goes out to find them. When Mika wakens, she intends to go out and help Brandon, however Rich consoles her with the story of why BD created the Syndicate. Upon finishing the tale, Lee slices a hole in the wall and gloats that the car Brandon drove was registered to Gary. Lee kills Gary and Rich with the blades infused through his body with Superior, he then kidnaps Mika.
T finds Brandon only to learn that Mika has been captured and that Gary and Rich are dead.
The episode closes with Bunji asking Ragnarok to make him a Superior.
La noticia del intento de Bunji sobre la "vida" de Brandon llega hasta Bear Walken, quien se pregunta qué es exactamente lo que Brandon realmente quiere. Además, Bunji ha desaparecido.
Lee se siente cada vez más frustrado por la falta de progreso en la búsqueda de Brandon, y con la muerte de Bob, la mayor parte de la información que Bob tenía sobre los sucesos de la zona iba a desaparecer.
Mientras tanto, T y Brandon se meten a sí mismos y Mika a Billion. T se va para algunos recados desconocidos, dejando a Brandon y Mika con Rich (que ahora es ciego) y Gary, quien le revela a Brandon y Mika que BD fue asesinado (Brandon estaba "muerto" y Mika, en el aislamiento, no estaba al tanto de esto).
T se encuentra con un hombre misterioso en un callejón, este hombre le da a T todos los documentos relativos a OrgMen, Superiores y sus debilidades. Pronto son atacados por agentes del Milenio y el hombre muere defendiendo a T mientras escapa.
Brandon se dirige a Millennion HQ, dejando a Mika al cuidado de Rich y Gary, y la escena corta a Bunji emborrachándose y echándose de un bar.
Al llegar cerca de Millennion, es inmediatamente atacado por OrgMen. Cuando Lee se entera de esto, se da cuenta de que debe haber más cómplices que T, por lo que Lee sale a buscarlos. Cuando Mika se despierta, tiene la intención de salir y ayudar a Brandon, pero Rich la consuela con la historia de por qué BD creó el Sindicato. Al terminar el cuento, Lee hace un agujero en la pared y se regodea de que el auto que condujo Brandon estaba registrado para Gary. Lee mata a Gary y Rich con las cuchillas infundidas a través de su cuerpo con Superior, luego secuestra a Mika.
T encuentra a Brandon solo para descubrir que Mika ha sido capturada y que Gary y Rich están muertos.
El episodio se cierra con Bunji pidiéndole a Ragnarok que lo haga un Superior.
グレイヴとミカはDr.Tに連れられ、ウィッジとゲーリーが暮らすアパートを訪ねる。最初、グレイヴの訪問に度肝を抜かれるゲーリーたちだが、ミカの説明を聞き事の次第を知るのだった。二人にミカを預けたグレイヴは、ウィッジの車を借りて、一人ミレニオンへと向かう。だが一方で、リーの率いる刺客たちがウィッジのアパートへと向かっていた…。
Весть о покушении Банджи на «жизнь» Брэндона доходит до Медведя Уокена, который задается вопросом, чего именно на самом деле хочет Брэндон. Кроме того, Бунджи пропал без вести. Ли все больше расстраивается из-за отсутствия прогресса в поиске Брэндона и из-за смерти Боба, так что большая часть информации, которую Боб имел о том, что происходит в этом районе, исчезла. Тем временем Ти и Брэндон переправляют себя и Мику в «Миллиард». T уезжает по какому-то неизвестному поручению, оставляя Брэндона и Мику с Ричем (который теперь слеп) и Гэри, которые сообщают Брэндону и Мике, что BD был убит (Брэндон был «мертвым», а Мика в изоляции не знал об этом). Т. встречается с таинственным мужчиной в переулке, этот человек передает Т. все документы, касающиеся Организационных Людей, Высших и их слабостей. Вскоре на них нападают агенты Millennion, и мужчина умирает, защищая Ти, когда убегает.
