父を亡くし失意に沈むガリバーだが、脳裏に浮かぶ不思議なイメージに心を奪われ、そこに現れる少女・ミスティのことが気になり始める。一方、ジュドーの命令でミスティを探すことになった満月男爵は、部下のブドーマッスルをベニスの街に送り込む。逃げるミスティは、ついにガリバーと運命の出会いを果たす!
Галивер, потерявший отца и погружённый в уныние, начинает терять голову от загадочных образов, которые возникают у него в сознании, и всё больше интересуется появляющейся в них девушкой по имени Мисти. Тем временем, по приказу Джудо, барон Манцук отправляет своего подчинённого Будо-Масл в город Венецию, чтобы найти Мисти. В то время как Мисти пытается сбежать, она наконец встречает Галивера, и их судьбы переплетаются!
