バルサ（綾瀬はるか）がアスラ（鈴木梨央）と身を潜める小屋に呪術師スファル（柄本明）が現れ、アスラは怒りで人々を殺す力を持っており、誰にも救えないと忠告する。それでもアスラを守ろうとするバルサだが、薬を盛られたのか意識が遠のいていく…。一方、サンガル王国救出の航海に出たチャグム（板垣瑞生）は、タルシュ帝国に対抗するには隣国との同盟が必要と祖父のトーサ（伊武雅刀）に訴え、針路をロタ王国に向けさせた…！
