1977, Italien. UDBA:s lejde mördare, Marin Dragičević Dragi, förbereder noggrant en likvidation av fiender till den jugoslaviska staten. 10 år senare berättar Dragi för kollegan Boris Bišćan om fornstora dagar när organisationen var en kraft att räkna med. Handlingen kretsar kring den jugoslaviska underrättelsetjänsten UDBA och den lojale veteranen Boris Bišćan, som försöker handskas med förändringarna inom den söndervittrande underrättelseverksamheten och det politiska systemet i 1980-talets Jugoslavien.
