After the council learns that Governor Daan is dead and Kurt has escaped, Kalia holds Maran responsible.
Moresby salva de um incêndio uns papéis que lhe despertam o interesse, O conselho descobre que Daan está morto e que Kurt fugiu. Kalia responsabiliza Maran, o que o faz exaltar-se. Adnan vê a sua oportunidade de influenciar a lealdade de Maran e de levar Kalia ainda mais para fora da sua zona de conforto. O conselho sabe que perdeu o fator de influência com um Governador morto. Maran parte à caça de Kurt. Durante a reunião dramática, Moresby tenta de novo a sua sorte e aventura-se na biblioteca. Encontra os livros com as fórmulas do químico. É o que Moresby queria desde o início. Chi apieda-se de Kalia e consola-a na presença de um agora sóbrio Ryuichi. Kalia confidencia em Chi e em Ryuichi das suas suspeitas sobre um segredo que Daan guarda e das suas suspeitas sobre Moresby. Ryuichi, que esteve brevemente na guarda pessoal do químico, confirma isto e conta a Kalia do laboratório secreto de Daan e de um novo opiáceo que desenvolveram. Kalia apercebe-se de que é isto que De Witt quer realmente e também Moresby, que desapareceu entretanto. Com o fator de influência desaparecido, um assassino à solta e um suposto espião no seu seio, os ventos da mudança sopram mais fortemente contra Kalia, mas esta oculta dos outros membros do conselho o que sabe dos livros. Enquanto Kalia pondera a sua próxima manobra sobre os livros espalhados da biblioteca, é atraída para um conjunto de prateleiras – que, uma vez empurradas – revelam um túnel secreto. A corrente de ar vinda dele é a causa das suas constantes noites de insónia. Kalia e Ryuichi seguem-no e descobrem que o túnel os leva para fora da cidade e até à floresta. Apanham Moresby no regresso a Grisse depois deste ter mudado de ideias. Moresby confirma a importância das fórmulas secretas de opiáceos. Uma vez de volta, decidem que Moresby pode ser útil contra De Witt, mantêm-no pois encerrado num dos armazéns de Chi para sua própria segurança. Para Kalia, ninguém deve saber das fó
Moresby encuentra el modo de salir de Grisse, mientras Ryuichi deja atónitos a Kalia y Chi con la historia de su vida.