Nach dem Massaker in Nicks Loft ist Capt. Renard wild entschlossen, ihn ein für alle Mal auszulöschen. Hank und Wu kehren zum Revier zurück, um den Captain im Auge zu behalten und der Gang zu helfen, die Oberhand zu bekommen. Währenddessen haben Monroe und Rosalee damit zu kämpfen in Portland zu bleiben. Eve leidet unter den Nebenwirkungen der Heilungskraft des Zauberstabs. (Quelle: serienjunkies.de)
Nick is forced into hiding after Captain Renard pins multiple Black Claw deaths on him, making him a wanted man.
Renard jahtaa Nickiä, joka painuu maan alle asunnossaan tapahtuneen verilöylyn jälkeen. Hank ja Wu yrittävät pitää silmällä ylikomisariota. Eve kärsii salaperäisen parantavan taikasauvan aiheuttamista jälkivaikutuksista.
Le capitaine Renard dit à la griffe noire que Nick a tué Bonaparte, puis il le tient pour responsable de la mort des deux policiers que Wu a tué et lance une chasse à l'homme contre lui. Une perquisition est alors lancé chez Nick ainsi que chez Monroe et Rosalee mais aussi à leur boutique.
אחרי מותו של בונפרט ושל מרבית הסוכנים של "הטופר השחור" בפורטלנד, רנארד מחפש את מי להאשים בתבוסתם.
Black Claw nyomása alatt Renard azt állítja, hogy Nick ölte meg Conrad-ot. Eközben Eve egy komoly felfedezést tesz, míg Monroe és Rosalee a gyermekük jövője miatt aggódnak.
In seguito alla morte di Bonapart ed alla pressoché sconfitta del gruppo Artiglio Nero a Portland, i nostri eroi si ritrovano a doversi confrontare con un altro problema: la perseveranza di Renard che, sfruttando la posizione di Sindaco, cerca in ogni modo di sconfiggere Nick attribuendogli le morti degli agenti di polizia del distretto Nord, collusi con Artiglio Nero. Mentre Wu e Hank rientrano al distretto cercando di informare gli altri delle eventuali iniziative di Renard, quest'ultimo riesce a scoprire dove si nasconde il gruppo e mobilita i corpi SWAT per catturarli. Nella concitazione, Monroe informa gli amici che Rosalee è incinta.
Нику удивительным образом удается выжить, несмотря на множественные ранения. Капитан Шон Ренар клянется окончательно избавиться от Ника и вешает на него все убийства. Гримм пытается спрятаться у Бада, но полиция находит его убежище.
El capitán Renard promete asesinar a Nick después de la masacre en su desván, aunque es estorbado por Hank y Wu, quienes intentan darle alguna ventaja a su compañero. En tanto, Monroe y Rosalee intentan decidir si se quedan en Portland ahora que su familia crecerá, mientras Eve sufre los efectos secundarios del poder curativo del misterioso bastón.
