Nick je v šoku a potřebuje se opřít o Monroea a Rosalee, protože na něho dopadají obavy, že by mohl přijít o všechno. Musí však vytrvat ve svém boji s Černým drápem. Mezitím kapitán Renard vylepšuje svou pozici ve volební kampani a volby se blíží.
Nick (David Giuntoli) verlässt sich auf Monroe (Silas Weir Mitchell) und Rosalee (Bree Turner), während er sich Sorgen darüber macht, im Kampf gegen Black Claw alles verlieren zu können.
Captain Renard (Sasha Roiz) steckt kurz vor dem Wahltag noch einmal alles in seine Kampagne.
Adalind (Claire Coffee) steht derweil vor einer schwierigen Entscheidung, um ihre Kinder zu beschützen.
Die Beziehung zwischen Hank (Russell Hornsby) und Zuri (Sharon Leal) nimmt indes eine unerwartete Wendung, und Sergeant Wu (Reggie Lee) versucht, seine neue Realität unter Kontrolle zu bringen.
Nick leans on Monroe and Rosalee as he worries that he may lose everything as he continues to battle Black Claw. Captain Renard ramps up his campaign as election day nears. Elsewhere, Adalind is faced with a very difficult decision in order to protect her children. Meanwhile, Hank's relationship with Zuri takes an unexpected turn and Sargeant Wu tries to gain control of his new reality.
Nick kääntyy Rosaleen ja Monroen puoleen, kun hän pelkää menettävänsä kaiken taistelussaan Mustaa kynttä vastaan. Renard panee kampanjaansa vauhtia. Adalindin on tehtävä vaikea päätös lastensa suojelemiseksi.
Adalind a été forcée de rejoindre la Griffe Noire avec Kelly. Nick est furieux, mais ses amis arrivent à le convaincre de garder son calme et mettre en place une stratégie. Nick dit tout à Rebelle au sujet du trésor des Grimm qu'il a trouvé avec Monroe dans la Forêt Noire.
Zuri se fait piéger par Nick et Hank, puis est emmenée au Mur d'Hadrien où Eve et Rebelle se chargent de la faire parler.
Sean gagne les élections et Nick assiste à sa victoire en regardant la télévision. Adalind, Kelly dans ses bras ainsi que Diana rejoignent Sean qui les présente à la foule comme étant sa femme et ses enfants. En voyant cela, Nick se jure de tuer Sean.
ניק מנסה להתמודד עם עזיבתה של אדלינד, בעוד "הטופר השחור" מהדקים את אחיזתם סביבו וסביב כל האנשים שיקרים לו. בד בבד, המירוץ לראשות העיר פורטלנד צובר תאוצה.
Rosalee e Monroe danno supporto a Nick che teme di perdere ogni cosa mentre continua la sua battaglia. Il Capitano Renard amplifica gli sforzi della sua campagna ora che il giorno delle elezioni si avvicina.
Агенты «Черного когтя» переселяют капитана Ренара в новый дом, куда также вынуждают переехать и Адалинду. Способности Дианы внушают матери серьезные опасения. Ник, потеряв семью, приходит в бешенство и жаждет расправы, но опасения за жизнь сына вынуждают его действовать осторожнее. Хэнк ловит в доме Зури злоумышленника. Ву учится контролировать звериные инстинкты.
Nick se apoya en Monroe y Rosalee al preocuparle que podría perder todo si continúa batallando con Garra Negra. Renard aumenta su campaña en tanto que las elecciones se acercan. En otra parte, Adalind tiene que afrontar una difícil decisión para proteger a sus hijos. Mientras tanto, la relación de Hank con Zuri toma un giro inesperado y Wu trata de ganar control de su nueva realidad.
