Místní mladíci se ocitnou v ohrožení života, když se ve městě objeví japonský wesen, který hledá pomstu za smrt z minulosti. Po smrti jednoho z nich se ten druhý rozhodne spolupracovat. Mezitím Adalind zkříží cestu Eve.
Als der Kopf eines jungen Mannes unter einer Brücke gefunden wird, müssen Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) im Umfeld japanischer Wesen ermitteln und sich mit althergebrachten Rachetraditionen auseinander setzen und dadurch die Jugend bedrohen. Im Zentrum steht die Frage: Wie weit würde man für das eigene Kind gehen?
Unterdessen entscheidet Adalind (Claire Coffee) sich, wieder zu arbeiten und geht zu einem Meeting bei ihrer alten Kanzlei. Außerdem trifft sie zum ersten Mal auf Eve (Elizabeth Tulloch).
When the severed head of a young man is found under a bridge, Nick and Hank find themselves on the case of Japanese Wesen acting on an ancient tradition of revenge. Elsewhere, Adalind decides to go back to work at her old law firm and has her first face-to-face with Eve.
Nick tutkii japanilaista wesen-perhettä ja outoa murhaa, jonka taustalla voi olla inugami, "aavekoira". Adalind ottaa työtarjouksen vastaan. Wu kärsii yhä aiemman taistelun jälkiseuraamuksista.
Nick apprend qu'Adalind est redevenue une Hexenbiest. Sur les conseils de Monroe et Rosalee, il préfère attendre qu'Adalind lui en parle d'elle même mais elle ne le fait pas. Il apprend également que le capitaine Renard a rejoint la Griffe Noire.
Pendant ce temps, un jeune homme est retrouvé décapité et enseveli à la verticale près d'un pont.
De son côté, Wu est très agité durant son sommeil. Il a également des maux de tête lors de l'enquête et fait un malaise.
Adalind veut reprendre son ancien travail et elle est prête à utiliser ses pouvoirs d'Hexenbiest pour cela.
Eve rend visite à Adalind pour lui dire que si elle fait du mal à Nick, elle s'occupera d'elle personnellement.
Pendant ce temps, Rachel présente à Sean une fillette, Diana, la fille de ce dernier.
ניק והאנק חוקרים מקרה רצח של נער צעיר כחלק ממסע נקמה. עליהם רק להבין מי, מבין החשודים, הוא הנוקם המסתורי.
Dei ragazzi sono in pericolo a causa di un Wesen giapponese dedito alla vendetta. Adalind accetta un lavoro al suo vecchio studio legale. Wu è ancora alle prese con gli effetti della sua lotta con il licantropo.
Полиция Портленда расследует гибель подростка, которому отсекли голову. Ник и Хэнк подозревают, что убийство имеет ритуальный характер. Монро и Розали, по просьбе Ника и в тайне от Адалинды, исследуют таинственный тоннель, ведущий из жилища Гримма в неизвестном направлении. Ву замечает, что с ним происходят странные изменения.
Cuando descubren la cabeza cortada de un joven debajo de un puente, Nick y Hank se encuentran en el caso del Japanese Wesen que actúa sobre una antigua tradición de venganza. En otros lugares, Adalind decide volver a trabajar en su antiguo despacho de abogados y tiene su primer cara a cara con Eve.
