Nick a celá skupina se vzpamatovává z přepadení, během kterého je zachránil překvapivý návrat Juliette (Eve), ale ne vše je tak, jak vypadá. Monroe a Rosalee se rozhodnou hledat radu u wesenské rady. Mezitím má Trubel pro Nicka informace, které hledá.
Die überraschende Rückkehr von Juliette (Bitsie Tulloch) erwischt Nick (David Giuntoli) auf dem falschen Fuß, der sich dann auf die Suche nach der Wahrheit begibt. Sie stellt sich ihm bei einem Wiedersehen als Eve vor. Auch wenn sie auf Fragen nicht eingeht, wird deutlich, dass sie sich an ihre Vergangenheit erinnert, aber nichts mehr damit zu tun haben will.
Trubel (Jacqueline Toboni) ist unterdessen in Besitz von Informationen, die sehr wertvoll sein könnten, während Monroe (Silas Weir Mitchell) und Rosalee (Bree Turner) sich an den Rat der Wesen wenden, um Antworten zu bekommen. Sie erfahren, dass hinter dem Aufstand eine Organisation steckt, die sich „Black Claw“ nennt und die die Macht übernehmen will.
Nick and the gang are still reeling from the scope of the ambush and the surprise return of "Juliette", but not everything is as it seems. In light of the heightened Wesen violence, Monroe and Rosalee seek answers from the Wesen Council. Meanwhile, Trubel has some information for Nick that will help him get what he is looking for.
Nick pelastuu Musta kynsi -nimisen ryhmän hyökkäyksestä ja haluaa selvittää Julietten paluun. Pian käy ilmi, että hyökkäykset ovat levinneet Portlandin ulkopuolelle. Wesen-neuvosto joutuu iskun kohteeksi.
À la suite aux évènements, Rosalee et Monroe décident de joindre le Conseil des Wesen pour les avertir de la menace qui sévit. Le conseil leur dit que ce groupe s'appelle la « Griffe Noire » (Schwarzkralle). Nick demande des explications à Trubel puis contacte Meisner. Monroe confie à Rosalee que la personne qui les a sauvé de l'embuscade était Juliette.
Adalind s'inquiète pour la sécurité de son fils et pour Nick, mais il l'a rassure et l'embrasse. Il rencontre ensuite Juliette qui se fait appeler Eve, qui n'est plus celle que Nick a connu. Plus tard, Eve demande à Meisner qui sera sa prochaine mission.
ניק מנסה להבין איך ייתכן שג'ולייט עודנה בחיים, בעוד רוזלי ומונרו מחפשים מידע על ארגון הטרור שנתקלו בו.
Nick chiede spiegazioni a Trubel in merito a quello che è successo a Juliette. Intanto il resto della gang interroga Xavier, che svela che il gruppo di Wesen aveva preso di mira Nick e Monroe.
Ник Бёркхардт и его друзья ошеломлены новостью о том, что Джульетта выжила. Но ответы на вопросы о том, как это произошло и чем теперь занимается бывшая возлюбленная Ника, знает лишь один человек — Майснер. В Гааге во время совещания Совета Существ происходит трагедия. Политическая обстановка в «зверином мире» накаляется.
Nick y la pandilla tratan de recuperarse de la emboscada y de la sorpresa de "Juliette", pero no todo es lo que parece.
