Nick a Hank jsou zavoláni k podezřelé, která přísahá, že ji obtěžuje mluvící vlk. Mezitím Nick a Juliette přemýšlí o normální životě bez schopností Grimma. Bud doufá, že mu Trubel dokáže pomoci s problémem, který souvisí s výhrůžkami Monroeovi a Rosalee. V Evropě se Adalind pokračuje v nebezpečné výpravě za získání své dcery.
Nick und Hank werden zu einem Tatort gerufen, an dem die Verdächtige schwört, dass sie von einem sprechenden Wolf in den Wahnsinn getrieben worden ist. Nick und Juliette fragen sich, ob die Rückerlangung der Grimm-Fähigkeiten es wert ist, ein normales Leben aufzugeben. Bud hofft, dass Trubel mit einem Wesen-bezogenen Problem helfen kann. Die Angriffe und Vorurteile gegen Monroe und Rosalee nehmen zu.
Unterdessen setzte Adalind einen gefährlichen Weg fort, in der Hoffnung, ihre Tochter zurückzubekommen.
A woman claims a very persistent, talking wolf drove her to the point of madness when she's questioned by Nick and Hank after committing a deadly crime. Meanwhile, Nick and Juliette wonder if getting his Grimm powers back is worth the sacrifice of a normal life; at the same time, Bud hopes Trubel can help with a wesen-related issue; threats against Monroe and Rosalee intensify; and Adalind's perilous trek to retrieve her daughter continues in Austria.
Varakas nainen epäilee olevansa tulossa hulluksi, kun puhuva susi ahdistelee häntä. Nick epäilee syylliseksi Weseniä. Adalind yrittää paeta vankilastaan.
Une femme vit avec son mari dans une belle maison isolée, cette dernière ne cesse de voir « un loup » et est prise pour folle. La nuit du retour à son domicile, elle aperçoit de nouveau ce « loup » dans plusieurs pièces de sa maison, elle s'enfuit de chez elle et tue accidentellement un innocent en prenant sa voiture pour échapper à sa vision. Hank et Nick vont rendre plusieurs visites à la femme qui a été hospitalisée le temps que l'affaire trouve sa conclusion. Les deux héros font appel à Monroe qui va renifler la maison et qui s’aperçoit que la créature est un Luison, une sorte de loup et qu'il s'agit du mari de la femme. Malheureusement, il est sur le point de se faire prendre et il quitte la maison avec cette information. Nick et Hank achètent des masques ressemblant trait pour trait à un Luison. Le soir venu, la jeune femme quitte l'hôpital et rentre chez elle. De nouvelles visions apparaissent, mais cette fois-ci, le Luison ou plutôt les Luison, puisqu'il s'agit d'une fratrie de quatre, se font prendre au piège.
ניק והאנק חוקרים מקרה שבו דעתה של אישה עשירה נטרפת עליה בשל הופעתו של זאב מדבר. הם חושדים שלבעלה יש יד בעניין. באד מגייס את טראבל כדי להתמודד עם איום אפשרי על חייו של ניק.
Nick és Hank új ügyében a gyanúsított azt állítja, hogy egy beszélő farkas az őrületbe kergeti őt. Juliette és Nick azon gondolkodik, vajon érdemes-e feladni Nick Grimm-létét.
Nick ed Hank si trovano per le mani il caso di una donna che sostiene di essere perseguitata da un lupo, che le parla e sembra intenzionato ad ucciderla.Non volendo coinvolgere Theresa, i due chiedono l'aiuto di Monroe.Inoltre Nick, riflette sull'opportunita' di tornare ad essere un Grimm.
Элизабет разъясняет суть обратного действия зелья Адалинды, но ввиду некоторых деликатных нюансов Ник и Джульетта решают взять тайм-аут и еще раз хорошенько все обдумать. Капитан Ренар вместе с матерью переезжает в новый дом. Ник и Хэнк берутся за расследование дела о наезде на пешехода дамой в состоянии острого психического расстройства. Эва утверждает, что ей всюду мерещится говорящий волк. Детектив Бёркхардт все больше тоскует по утраченным способностям Гримма.
Nick y Hank son llamados a la escena del crímen donde la sospechosa jura que fue llevada a la locura por un persistente lobo salvaje. Mientras tanto Nick y Juliette se preguntan si recuperar sus poderes Grimm es digno de perder una vida normal. En otra parte Bud espera que Trubel pueda ayudar a encargarse de un problema de Wesen y las amenazas contra el inter-matrimonio entre Monroe y Rosalee aumentan. En Austria, Adalind continua con sus acciones en esperanza de acercarse a su hija.
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