Nick a jeho matka pokračují v lovu a boji proti Mauvais Dentes. Monroe a Rosalee bojují proti času kvůli záchraně Juliette. O její nemoci je odhaleno více detailů, což vede k velkému zúčtování. Na okrsku si Hank uvědomí, že něco není v pořádku, když se o Nicka zajímá FBI. Kapitán Renard pokračuje v boji se svým bratrem.
Die Grimms, Detective Nick Burkhardt und dessen Mutter Kelly, sind noch immer auf der Suche nach dem “Mauvais Dentes“-Wesen und dessen Auftraggeber. Nachdem Nick den Anruf der FBI-Ermittlerin Kanigher erhalten hat, dass diese als Geisel des “Mauvais Dentes“ in einem Sägewerk festgehalten wird und ihr Partner ermordet wurde, machen sich Mutter und Sohn auf den Weg dorthin. Kaum angekommen, finden sie Kanighers Leiche und liefern sich einen erbitterten Kampf gegen das “Mauvais Dentes“-Wesen in Folge dessen es stirbt. Was Nick jedoch nicht ahnt: Aufgrund seiner Waffe und seines letzten Telefongesprächs mit der toten FBI-Ermittlerin wird er schon bald verdächtigt, die Morde begangen zu haben. Doch zunächst treffen Nick und Kelly sich mit Monroe und Rosalee im Krankenhaus: Juliette liegt noch immer im Koma. Rosalee und Monroe ist es zwar gelungen, ein Gegenmittel herzustellen, allerdings hoffen sie, damit zunächst bloß den durch die Vergiftung drohenden Gedächtnisverlust aufhalten zu können. Nick verabreicht seiner Freundin das Mittel, doch diese zeigt keinerlei Reaktion. Kurze Zeit später stattet Adalinds Mutter, Hexenbiest Catherine, Rosalee in ihrem Kräuterladen einen Besuch ab und holt, die von ihr bestellten Wirkstoffe ab. Es scheint, als wüsste sie sehr wohl, wie Juliette gerettet werden kann, denn die Zutaten deuten auf ein Gegenmittel hin, welches zu der Vergiftung von Juliette passt. Was die Freunde jedoch nicht ahnen: Hexenbiest Catherine tut dies nicht ganz freiwillig, sondern auf Geheiß von Captain Renard. Kelly stattet Catherine einen Besuch ab - sie will ein Gespräch von “Mutter zu Mutter“, was jedoch in einem tödlichen Kampf für Catherine endet. Eines verrät sie Kelly vor ihrem Tod allerdings noch: Es gibt einen geheimnisvollen Prinzen in Portland. Nur er kann Juliette retten, indem er sie mit ‚gereinigtem Herzen‘ küsst…
As Nick and his mother continue to battle the Mauvais Dentes, Monroe and Rosalee fight against the clock to save Juliette. More details are revealed about the source of Juliette’s illness, resulting in an epic showdown. Back at the precinct, Hank senses that something is amiss when Nick lands in hot water with the FBI. Meanwhile, Captain Renard continues to reveal himself as he deals with his estranged brother.
Taisto terävähampaisen kissapedon kanssa jatkuu, ja Nickin tummanpuhuva äiti heittäytyy sekaan suojelemaan poikaansa.
Alors que Nick et sa mère se battent toujours contre le Mauvaises Dents, Monroe et Rosalee font une course contre la montre dans l'espoir de pouvoir sauver Juliette. De nouveaux détails sont révélés sur la cause du coma de Juliette et sur une autre façon de la ramener à la conscience. Cependant le mystère de la disparition d'Adalind s'épaissit suite à un tragique évènement.
ניק ואמו נלחמים במתנקש ששלחו משפחות המלוכה. רוזאלי ואדי מכינים שיקוי להצלת ג'ולייט. פקד רנארד רוצה גם הוא להציל את ג'ולייט כדי לשמור על השקט, ולשם כך הוא פונה לאמה של אדלינד.
Nick és az anyja sikeresen küzd a kardfoggal, Rosalee és Monroe pedig az idővel, mert sikerült időben beadni Juliette-nek az ellenszert, de sajnos nem használ. Nick gyanúba keveredik az FBI ügynökök megölésében, de végül megússza. Közben Adalind anyja is elkészül az ellenanyaggal, mely ugyan furcsa kivitelezéssel, de használ, és felébred a kómából "csipkerózsika", csakhogy valaki teljesen kitörlődik az emlékeiből.
La madre di Nick uccide la bestia e Nick si reca in ospedale per dare la pozione a Juliette in modo da prevenire la sua amnesia. Ovviamente viene chiamato per indagare sull'omicidio e deve fare in modo da coprire sua madre. Catherine chiede degli ingredienti a Rosalee per fare una pozione per il capitano Renard, dicendogli che gli servirà per purificarsi, perchè soltanto qualcuno con il cuore puro può svegliare Juliette.
Terwijl Nick en zijn moeder het opnemen tegen de moordenaar van de Royal Families, proberen Rosalee en Eddie nog steeds het leven van Juliette te redden. Hank ontdekt dat de FBI jacht maakt op zijn partner, terwijl Renard kleur moet bekennen.
W tajemniczych okolicznościach ginie dwóch agentów FBI, którzy przyjechali do Portland zająć się sprawą morderstwa w porcie. Kapitan Renard podejrzewa, że za zabójstwami kryje się człowiek wysłany przez jego potężną, walczącą z Grimmami rodzinę. Kontaktuje się z bratem Erikiem i dowiaduje się, że krewni są już zniecierpliwieni faktem, że tak długo nie potrafi unieszkodliwić Nicka. Pod naciskiem Renarda, wiedźma Catherine robi antidotum dla Juliette. Warunkiem zadziałania lekarstwa jest pocałunek mężczyzny o nieskalanej duszy.
Nick e sua mãe continuam a batalha contra Mauvais Dente, e Monroe e Rosalee lutam contra o relógio para salvar Juliette. Mais detalhes são revelados sobre a "doença" de Juliette, resultando em um confronto épico. De volta à delegacia, os sentidos de Hank lhe dizem que algo está errado quando Nick tem problemas com o FBI. O Capitão Renard continua a revelar-se enquanto lida com seu irmão. Nick descobre existir um dos sete príncipes em Portland. Mas quem?
После расправы над «сквернозубом», убившим двоих агентов ФБР, Нику необходимо скрыть улики, чтобы полиция не вышла на след его матери. Сам Ник тоже оказывается в опасной ситуации. Розали удается сварить зелье, которое должно помочь остановить потерю памяти Джульетты. Но как вывести ее из комы? После знакомства с Монро и Розали матери Ника приходится слегка пересмотреть свое отношение к «существам». Капитан Ренар делает очередное предупреждение своему брату-принцу относительно вмешательства в свои дела и попыток покушения на «своего» Гримма.
Como Nick y su madre siguen luchando contra Mauvais Dentes, Monroe y Rosalee luchan contrarreloj para salvar a Juliette. Se revelan sobre el origen de la enfermedad de Juliette, dando lugar a un enfrentamiento épico.
De vuelta en la comisaría, Hank siente que algo va mal cuando Nick se mete en camisas de once varas con el FBI de por medio. Mientras tanto, el capitán Renard continúa revelando cómo se relaciona con su enajenado hermano.
Nick och hans mor kämpar mot kungafamiljens lönnmördare, medan Rosalee och Eddie försöker att rädda Juliette. Hank upptäcker att FBI är ute efter hans partner.
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