Nick a Juliette se připojí k Hankovi na večeři, kde se dozvídá, že Hankovou novou známostí je hexanbiest Adalind, která se pokusila zabít Nickovu tetu Marii. Mezitím bere kpt. Renard problém s jeho královskou rodinou do vlastních rukou a vypořádává se s vyslanci. Nick se pokouší vyřešit kletbu uvalenou na Hanka a seržanta Wua a povolává do akce Monroea a Rosalee.
Die Lage um den vom Hexenbiest Adalind mit Liebeskeksen vergifteten Hank spitzt sich zu: Er und Adalind sind mit Nick und Juliette zum Essen verabredet. Kaum im Restaurant droht die Situation zu eskalieren als Nick erkennt, dass es sich bei Adalind um das Hexenbiest handelt, das damals versucht hat, Tante Marie im Krankenhaus umzubringen. Nun drängt sie sich ganz offensichtlich ins Leben seines Freundes, um Nick zu schaden. Aber worauf hat sie es eigentlich abgesehen? Der gemeinsame Abend währt zum Glück nicht lange, denn die Detectives werden überraschend zu einem Tatort gerufen: Zwei Männer wurden tot aufgefunden. Zunächst sieht es danach aus, als hätten sie sich gegenseitig umgebracht. Bei näherem Hinsehen glaubt Nick jedoch, dass noch eine dritte Person beteiligt gewesen sein muss. Dabei ahnt er nicht, dass der Mörder direkt vor ihm steht – Captain Sean Renard. Dieser hatte sich zuvor mit den Opfern, seinem Cousin Anton Krug und einem langjährigen Bekannten Woolsey, getroffen, um ihr weiteres Vorgehen gegen Nick zu besprechen: Renard und seine Familie haben es auf den Schlüssel abgesehen, den Nick kurz vor Tante Maries Tod überreicht bekommen hat. Während Renard für die Beschaffung auf die Hilfe von Adalind und deren Mutter Catherine setzt, wurde Renards Familie langsam ungeduldig, weshalb Renard letztlich handeln musste. Nick wird derweil immer misstrauischer: Nicht nur, dass er beobachtet, wie Sergeant Wu plötzlich seinen Lippenbalsam und andere merkwürdige Dinge hinunterschluckt und kurz darauf ohnmächtig wird, auch Hank redet selbst auf dem Revier nur noch von Adalind, was dem Vollblutpolizisten gar nicht ähnlich sieht. Nick bittet Monroe und Rosalie um Hilfe. Tatsächlich finden sie heraus, dass Hank vergiftet wurde. Bei den Freunden läuten sogleich alle Alarmglocken: Hank schwebt offenbar in größerer Gefahr als bisher gedacht: Er droht schon bald an dem Gift zu sterben, wenn Nick es nicht schafft, Adalind unschädlich zu machen. Doch
Nick and Juliette join Hank for dinner, where Nick discovers Hank’s mystery date is none other than Adalind, the same Hexenbiest who tried to kill Aunt Marie. Meanwhile, Captain Renard takes matters into his own hands when a visit from foreign representatives of his royal bloodline threatens his position. Elsewhere, Monroe and Rosalee are called into action when the lives of Hank and Sgt. Wu hang in the balance.
Nick ja Juliette osallistuvat Hankin kutsusta salaperäisille tuplatreffeille, ja Nickin ikäväksi yllätykseksi hänen työkumppaninsa seuralaiseksi paljastuu Adalind. Monroen ja Rosaleen kanssa Nick selvittää, mitä noita aikoo ja millaisen lumouksen alle Hank on loihdittu. Kuolettava rakkausloitsu on kumottava ennen kuin on liian myöhäistä, mutta Renaldilla ja Adalindilla onkin omat juonensa Nickin varalle.
Adeline et le Capitaine Renard accelèrent leur plan pour détruire Nick, mettant la vie de Hank et du sergent Wu en danger.
ניק מגלה שהחברה המסתורית של האנק היא לא אחרת מאשר אדלינד, ההקסנביסט שניסתה להרוג בעבר את דודתו מארי.
Hank közös vacsorára invitálja Nick-éket, hogy bemutathassa nekik a szerelmét, Adalind-et, a boszorkányszörnyet. Renard kapitány eközben lövöldözésbe keveredik és kénytelen meghamisítani a bizonyítékot, hogy a szálak ne vezessenek el hozzá.
Nick scopre che Hank sta avendo una storia con Adalind, la donna responsabile per la morte di Marie. Eddie e Rosalee stanno aiutando Hank e Wu in segreto mentre Renard riceve una visita che mette a rischio la sua leadership.
Nick en Juliette gaan samen met Hank uit eten. Nick komt erachter dat Hank zijn date een oude bekende van hem is. Renard lost ondertussen zijn eigen zaken op. Monroe en Rosalee moeten de helpende hand bieden wanneer Wu en Hank in levensgevaar zijn.
Hank organizuje podwójną randkę, w której uczestniczy Adalind oraz Nick i Juliette. Nick dostrzega, jak szaleńczo jego partner jest zakochany w wiedźmie. Wraz z Eddiem i Rosalee odkrywają, że to sprawa eliksiru, na który próbują znaleźć antidotum. Do kapitana Renarda przyjeżdża daleki kuzyn, który chce zdobyć klucz, który ciotka podarowała Nickowi przed śmiercią. W wyniku kłótni kapitan zabija kuzyna, a Hank i Nick prowadzą w tej sprawie śledztwo.
O Capitão Renard encontra um velho amigo, o violento Woolseyque, que foi enviado pela família para levar a Chave dos Grimms, pois a Verrat está cansada de esperar pelos métodos do capitão. Nick e Juliette encontram Hank para um jantar, no qual Nick descobre que a misteriosa noiva de Hank é Adalind Schade, a mesma Hexenbiest que tentou matar sua tia Marie. Adalind é instruída por sua mãe, Catherine, e pelo Capitão Renard a trocar a vida de Hank pela Chave dos Grimms.
Капитана Ренара под конвоем доставляют на встречу с его кузеном из Европы, в ходе которой выясняется, что его родственники жаждут заполучить ключ, который передала Нику Бёркхардту его тетя Мари. Хэнк приглашает Ника и Джульетту в ресторан, где знакомит их со своей новой девушкой — Адалиндой Шейд. Заподозрив, что дело нечисто, Ник требует от ведьмы снять любовный приворот. Капитан Ренар наносит визит другой ведьме — Кэтрин, матери Адалинды, и велит ей помочь дочери. Адалинда требует у Ника ключ в обмен на жизнь Хэнка, но схватка с Гриммом дорого ей обходится.
Nick y Juliette asisten a una cita doble con Hank y su nueva novia, el único problema es que la cita de Hank es la odiada Hexenbiest: Adalind Schade.
Nick får reda på att Hank dejtar Adalind, denna hexenbeist som står ansvarig för Maries död. Eddie och hans flickvän Rosalee måste i hemlighet hjälpa Hank och Wu.
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