Bia ajuda Zé Maria. Miguel dá dinheiro a Pezão para acabar com Zé Maria. Bia descobre que o rapaz se esqueceu do saco no carro dela e vai devolver-lho, mas acaba por salvar-lhe a vida, pois chega no momento em que Pezão o tenta matar. Zé Maria diz a Bia que tem de fugir. Os dois sofrem um acidente a caminho de Madrid. Em Madrid, Bia e Zé Maria envolvem-se. Zé Maria vê Pezão em Madrid, no seu encalço e dá o fio com a medalha de São Jorge a Bia quando se despede dela no aeroporto. Zé Maria chega ao Rio de Janeiro e hospeda-se numa pensão, onde faz amizade com o bicheiro Josildo. Zé Maria sobrevive de biscates. É assaltado e perde o contacto de Bia.