Alla fortezza arriva un pacco spedito da Koji. Shiro lo apre pensando che si tratti di un regalo del fratello ma in realtà si rivela un pacco bomba del nemico che esplode ferendo gravemente il professore e Jun.
Approfittando della confusione e dell'assenza di difese, un mostro meccanico attacca la città e solo Boss può affrontarlo perchè Mazinga è impegnato a difendere la base dagli attacchi di Demonica.
Boss viene ipnotizzato e messo fuori uso ma Tetsuya riesce a mettere Ko il mostro e liberare Boss che può dare il colpo di grazia al nemico.
Sfortunatamente Mikene assedia la fortezza anche dal sottosuolo, attraverso un carro armato perforante che sta per raggiungere le fondamenta della base. Grazie alle capacità del nuovo Super Razzo, Mazinga scava un tunnel sotterraneo che investe di lava il mezzo nemico che si dà alla fuga assieme a Demonica, danneggiata anch'essa da questa coraggiosa azione di Tetsuya.
La base viene di nuovo salvata e a Boss, ancora sotto shock per i raggi ipnotici, rimane l'illusione di essere stato salvato da Koji a bordo di Mazinga Z.
「ボスボロットが倒れたら、すべてが終わってしまうんだ！」（ボス） 研究所内で爆発が発生。ヤヌス侯爵が兜甲児の贈り物に見せかけて、パイナップル爆弾を送り込んできたのだ。間髪を置かずに戦闘獣・ギュラソスが襲来。勇敢に立ち向かったのは、自分が最後の防衛線になると意気込むボスボロットだった。傷付き大ダメージを食らいながらも、ボスボロットは気力でギュラソスに食らいつく。
