L'impero di Mikeses si avvale di un nuovo corpo militare: il Cattloo Corp, un esercito di "mostri-gatto d'assalto" al servizio della Marchesa Yanus. Con un tranello Tetsuya viene attirato fuori dalla Fortezza delle Scienze e fatto precipitare in un burrone con la sua moto mentre un soldato della marchesa prende il controllo del Boss Robot rubato ai ragazzi, bloccando l'uscita del Grande Mazinga. Un altro mostro meccanico attacca la base e Venus esce in sua difesa. Fortunatamente Tetsuya è sano e salvo e, salito sul Brian Condor, può prendere il controllo di Mazinga dopo che Venus è riuscito a spostare Boss dal condotto di uscita. Dopo un breve ma intenso combattimento il nemico viene eliminato e torna la pace sulla terra.
「やいボロット泣くな！ お前が泣くと俺まで哀しくなるじゃねえか」（ボス） シローが事故に遭ったとの電話が入り、鉄也は一人で現場に向かった。ところが事故などどこにもなく、かわりにアンドロイド型戦闘獣・キャットルーの軍団が待ち伏せていた。彼らはムチャに偽電話をかけさせ、罠を仕掛けていたのだ。鉄也は攻撃を受けて意識を失い、ボスボロットまで別働隊に乗っ取られてしまう。
