In der Ukraine erkundet Michael Portillo mit seinem historischen Reiseführer Bradshaw's von 1913 die kulturellen, historischen und kulinarischen Attraktionen. Die Reise führt von der Hauptstadt Kiew über Lemberg bis nach Odessa am Schwarzen Meer. Michael erfährt Interessantes über die orthodoxe Kirche, die ukrainische Folklore und nationale Identität. Er probiert die Warenniki-Teigtaschen, staunt über das Völkergemisch in der Hafenstadt Odessa, besucht eine Synagoge und hört von den Judenpogromen vor 100 Jahren. Schließlich lässt er sich noch zu einer Massage im warmen Schlamm überreden.
With his Bradshaw's 1913 Continental Railway Guide in hand, Michael Portillo ventures east to a land which a century ago was part of the Russian Empire and today is the independent state of Ukraine. His rail journey takes him from the grasslands of the Steppe to the shores of the Black Sea. In this borderland where Europe meets Asia, Michael crosses swords with Cossacks, learns the secrets of Ukrainian cuisine and gets down and dirty in a mud spa.