In der Ukraine erkundet Michael Portillo mit seinem historischen Reiseführer Bradshaw's von 1913 die kulturellen, historischen und kulinarischen Attraktionen. Die Reise führt von der Hauptstadt Kiew über Lemberg bis nach Odessa am Schwarzen Meer. Michael erfährt Interessantes über die orthodoxe Kirche, die ukrainische Folklore und nationale Identität. Er probiert die Warenniki-Teigtaschen, staunt über das Völkergemisch in der Hafenstadt Odessa, besucht eine Synagoge und hört von den Judenpogromen vor 100 Jahren. Schließlich lässt er sich noch zu einer Massage im warmen Schlamm überreden.
Michael Portillo visits Kiev, described in his guide as the Jerusalem of Russia. At the St Sophia Cathedral he discovers how Ukraine adopted Orthodox Christianity.