Michael Portillo is in Albuquerque, New Mexico, a city situated on the Rio Grande River. Once the headquarters of the Acheson, Topeka and Santa Fe Railroad, Albuquerque has treasures in store for rail fans, including an enormous locomotive weighing over 450 tonnes. It is being restored by volunteers, and Michael lends a hand.
Michael then feels the heat of New Mexico's chilli pepper in a restaurant and learns how to make enchiladas.
Michael joins the Grand Canyon Railway at Williams, Arizona, to reach one of the most spectacular sights on Earth. He learns how the 7-million-year-old gorge of the Colorado River was preserved for the nation.
Viajando por la línea principal de la Norte América Central, Michael se detiene en la zona rural de Mattoon, donde se da cuenta de la dura vida que dio forma al presidente Abraham Lincoln. Limpiándose el sudor de la frente, Michael se esfuerza por dividir un riel en comparación con los 700 estimados que hacía Lincoln por día. Cesta en mano, Michael se une a la cosecha de manzanas de la familia Schwartz en Centralia y aprende cómo hacer mantequilla de manzana. Descubre los disturbios industriales en las minas de carbón de Carbondale y luego se dirige a Kentucky y las orillas del Mississippi, donde se desarrolló un sangriento conflicto que resultó decisivo para la victoria de la Unión de Lincoln.
Michael Portillo recorre el bajo Mississippi a bordo de un barco de vapor para conocer la vida y obra del ex capitán de un barco fluvial, Samuel Clemens, mejor conocido como Mark Twain. En la ciudad de Memphis, Tennessee, Michael visita el histórico cementerio de Elmwood, donde descubre la historia de una devastadora epidemia que se cobró la vida de miles de personas. Descubre uno de los mayores centros de transporte ferroviario de Estados Unidos y en el hogar del blues, se encuentra con el artista contemporáneo Cedric Burnside en el estudio antes de unirse a millones de fanáticos de Elvis en Graceland.
