Michael heads west through New York State. He has a lightbulb moment in Schenectady, when he discovers how Thomas Edison's General Electric Company also leads the way in modern rail technology. In Utica, he investigates Lock 20 of 57 along the early 19th-century Erie Canal - 325 miles of waterway which connected the Great Lakes with the Atlantic Coast via the Hudson River. A yellow brick road beckons Michael to Chittenango, where a Kansas farm girl introduces him to a lion, and a tin man. On a hillside near Palmyra, Michael finds out about a farm boy, Joseph Smith, and his Book of Mormon, from one of the 15 million believers who follow his religion today. Further west in Rochester, Michael discovers the story behind another famous 19th-century name still trading today: George Eastman, who launched mass market photography with his Eastman Kodak company.
Michael alcanza la frontera entre los estados del norte y del sur, conocida como la línea Mason-Dixon. Descubre los orígenes de lo que llegó a ser para los negros americanos la frontera entre la esclavitud y la libertad En Wilmington y Western Railroad, Michael se encuentra con el tren de pasajeros Phoebe Snow, creado por los ferrocarriles a principios del siglo XX para tranquilizar a los pasajeros de que el carbón no dejaría su ropa sucia. Michael descubre la impresionante Fort McHenry en forma de estrella y descubre cómo nació el himno nacional de Star-Spangled Banner. Los médicos en el hospital Johns Hopkins de la ciudad muestran a Michael cómo su institución ha crecido desde su fundación del siglo XIX por un magnate del ferrocarril hasta convertirse en un centro líder en el mundo para la atención médica. Y en Lexington Market de la ciudad, Michael aprende lo que es un pastel de cangrejo de Maryland.
