Michael follows America's mighty Hudson River north, riding on the United States' national rail carrier service, Amtrak. He learns from Amtrak's police chief about some of the nation's most infamous train robbers, then upriver at Tarrytown, he is spooked by the stories of one of America's greatest writers, Washington Irving, author of Sleepy Hollow. On the east bank of the Hudson, he stops at Garrison, site of many guerrilla battles during the Wars of Independence, where he hears about the greatest turncoat in American history and learns about the many famous military leaders who trained at West Point.
Michael se dirige hacia el oeste a través del Estado de Nueva York. Cuando para en Schenectady, descubre cómo la compañía General Electric de Thomas Edison también conduce de alguna manera la tecnología ferroviaria moderna. En Utica, nos muestra el Canal Erie de principios del siglo XIX, 325 millas de vía fluvial que conectaron los Grandes Lagos con la Costa Atlántica a través del Río Hudson. En una ladera cerca de Palmyra, Michael se entera de un niño de granja, Joseph Smith, y su Libro de Mormón, de uno de los 15 millones de creyentes que siguen su religión hoy. Más al oeste en Rochester, Michael descubre la historia detrás de otro famoso nombre del siglo XIX que todavía se comercializa hoy: George Eastman, que lanzó la fotografía al mercado masivo con su compañía Eastman Kodak.
