Filip och Fredrik reser till den japanska landsbygden för att se vad landet har att bjuda på mer än Tokyo. De besöker bl.a. en bluegrassfestival och en hippie med familj. Vid ett besök till ett kloster måste de båda raka av sig håret, men Filip vägrar och åker istället och karaokefestar i närmsta storstad med prostituerade japanskor.