Johan är gränspolis i Helsingborg men vill bli befordrad, helst igår, gärna till FBI. Så när Rasmus, en anspråkslös gränspolis i Helsingör, som bara vill att arbetsdagen ska ta slut så att han kan åka hem och fria till sin flickvän, meddelar att en beväpnad man precis gått ombord på färjan till Sverige ser Johan sin stora chans. Tillsammans förföljer de pistolmannen och inser snart att de kan ha fått århundrades korruptionsskandal på halsen. Vad kan gå fel?
Marco drillar Johan och Rasmus inför infiltreringen av knarknätverket. Men förberedelserna försvåras av språkkonflikter och en mage som är överkänslig för mjölkprotein. När de väl står öga mot öga med nätverkets ledare går Johan all in i sin nya roll som undercoverpolis medan Rasmus tänker att ett vänligt mail är vägen till framgång.
Inför mötet med Moskito bestämmer sig grabbarna för att stjäla vapen från en haschhandlare. Johan riskerar dock hela operationen när han på eget bevåg försöker imponera på en gammal kollega. Samtidigt börjar allt lukta bränt för det undermåliga undercovergänget när ägaren till deras safehouse misstänker att huset används till en olovlig porrfilmsinspelning.
Efter en obehaglig fritöshistoria vill Rasmus och hans nervösa mage fega ur från mötet med Moskito, men Marco övertalar honom att ändå hänga på. Väl på plats går hela operationen åt skogen och allt ställs på sin spets när undercoveruppdraget visar sig vara något annat än vad Johan och Rasmus trott.
Johan bestämmer sig för att hjälpa Rasmus rymma från fängelset och hittar en oväntad allierad i sin partners filterlösa mamma.
