Μετά την επεισοδιακή δεξίωση, ο Πέτρος, πεπεισμένος ότι τόσο η Κυβέλη, όσο και ο Ρήγας εμπλέκονται στην εξαφάνιση της αδερφής του, αποφασίζει να ακολουθήσει τον Ρήγα στον κοντινό προσφυγικό συνοικισμό. Εκεί γνωρίζει έναν άντρα, τον Χαραλάμπη, πρόσφυγας κι αυτός από την Σμύρνη, ο οποίος, χωρίς να το ξέρει, θα αλλάξει την μοίρα του για πάντα. Επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο, ο Πέτρος συνεχίζει να εντρυφά στα μυστικά της οικογένειας Γαζή και των υπαλλήλων του ξενοδοχείου, ενώ προσπαθεί να κρυφτεί από την Αλίκη, στην οποία έχει συστηθεί ως πλούσιος αρχιτέκτονας και η οποία έχει αρχίσει να δείχνει ενδιαφέρον γι' αυτόν.