麻子のもとに子猫の里親からの幸せな生活の知らせが次々と送られてくる中、麻子はグーグーを託して姿を消したホームレス(田中泯)のことを思い出していた。ある日、いつものように井の頭公園を散歩しているとホームレスを富士山で見かけたという噂を聞く。麻子はどうしてもグーグーのことを伝えたいと思い、富士山へと旅に出る。手掛かりを頼りに向かった先で、麻子はホームレスによく似た赤間(田中泯)という男に出会うが・・・・・・。