Главный герой – нечистый по имени Куйгорож, гибрид совы и змеи, один из самых странных персонажей народных преданий. Трудоголик, он постоянно требует у своих хозяев работу и делает за них все. Конечно, о таком помощнике мечтает каждый лентяй. Таковых в фильме двое – Старик и Старуха. Раздобыв яйцо с Куйгорожем, они зажили новой жизнью, но радость алчных бездельников была недолгой.
Змей - Горыныч - мифологическое чудовище - побеждён не сказочным воином-богатырём, а простым человеком - ремесленником. Однако Никита не смог победить Змея силой. После трёх дней и трёх ночей непрерывной битвы он понимает, что Змей - Горыныч очень сильный и злой, но при этом глупый и жадный. Это помогло Никите заманить его в море, в котором Змей - Горыныч тонет и превращается в черепаху. Победив Змея, Никита возвращается к любимой работе. Не получает выгоды для себя. А освобождает народ от побора и возвращает молодую жену Князю. А ещё вызволяет старуху Бабу-Ягу.
Остались дед с бабкой на старости одни. Бабка огород растила, за скотиной ходила. Дед без дела тоже не сидел, из глины людям посуду лепил (знатная глина в тех местах!): миски-тарелки, кувшины-махотки, кружки-плошки, крынки да горшки. И как-то само собой сделалось – ожил один из горшков, ох и румяный вышел сынок!
Жил-был Лис. Был он хитрый да жадный. И всё ему мало было, зарился он и на чужое добро. Всех обманывал - и соседей, и встречных, кто ему доброе делал: у соседа припасы украл, у Рыбьей Матери - хвост золотой. Хотел и медведя, который его обогрел-накормил, обмануть. Да только собрались все обиженные и сами Лиса обхитрили - да так, что он посмешищем стал, и от жены горячих получил.
Это весёлая, музыкальная история для детей, по мотивам русской народной сказки брянской области «Козья хатка». В ней рассказывается о том, как в диковинный домик, в лесу, к трём весёлым и работящим козам, случайно попал вредный мальчик Василёк. И что козы с Васильком всё-таки подружились и стали дружно жить вместе. И вот с тех пор, люди начали разводить у себя коз.