Hemma i Skåne satt en tonåring och tittade på fetisch-prylar på nätet. Han kände sig osäker, hörde inte hemma någonstans. Men han hade fel. Det visar sig att det finns tusentals fler som han. Pup Feng har hittat hem i puppy play.
De är stolta fetischister, redo att lämna tonårsrummen för de stora scenerna. De är underground pups som nu väljer att ta av sig masken. De är inte längre ensamma. De är good boys.
Han är den första titelhållaren någonsin i Mr Puppy Sweden. Nu ska Pup Zach representera det svenska communityt på Darklands stora scen, inför en tuff jury och förväntansfull publik. Vinner Zach ligger hela världen framför hans fötter.
En dag blir Pup Feng inkallad till chefens kontor. Någon har sett hans fetischbilder och outat honom. Men Feng vägrar låta andra definiera vem han är och bestämmer sig för att ta saken i egna händer. Nu ska han berätta för alla att han är fetischist.