Нюша читает сказку об аленьком цветочке. Неожиданно ей в окно загладывают Крош и Ёжик, интересующиеся, не нужно ли свинке что-нибудь с огорода Копатыча. Нюша отвечает: «Мне бы только… Цветочек аленький». Наступает вечер. Поднимается ветер. Нюша беспокоиться за не вернувшихся друзей и отправляется на их поиски. Но не тут-то было! К Нюше подбегает Бараш, говоря, что он хочет пить, и вопреки её предостережениям начинает пить воду из копытца, после чего превращается… в Лосяша. Лосяш убегает от Нюши, она пытается догнать его, но заблуждается в лесу, где навстречу ей выходит домик Совуньи на курьих ножках. Сова гонится за свинкой на своём домике, но та цепляется за бороду пролетающего мимо Карыча-Черномора и улетает.