В Ромашковой долине наступает бальный сезон. Все хотят станцевать вальс, но партнёрш критически не хватает, поэтому Совунья оказывается в центре внимания. Сова кружится в вальсе с бесчисленным количеством кавалеров и вскоре так переутомляется, что падает в обморок. Это ставит героиню перед сложнейшим выбором: или танцы, или жизнь…