손권이 유비와 연합한 사실을 안 조조는 주유를 회유하기 위해 수법을 써보지만, 오히려 주유의 반간계에 놀아나게 된다. 뛰어난 지략가인 제갈량을 경계하던 주유는 경계를 놓지 않고 제갈량을 없애버릴 방법을 계속 생각해내는데…