자룡은 민병대와 함께 상산을 떠나 방통이 일러준 서봉산에 은거하며 돌아가는 나라사정을 전해듣게 되고, 초선이 스스로 목숨을 끊었음을 알고 추모한다. 한편 악의백전술을 손에 넣지 못한 하후걸에게 고칙이 조자룡을 생포할 수 있는 계략을 내어주는데…