공손보월이 자룡을 전쟁에 참여시켜 다시 활약을 하지만 자룡의 조언을 듣지 않은 공손찬은 원소의 함정에 빠지게 된다. 때마침 나타난 유비 삼형제의 도움으로 위기에서 벗어나고 조자룡은 유비와 만나게 된다. 한편 하후걸은 조자룡이 조운의 아들임을 알게 되고 경의를 이용해 제거할 음모를 꾸민다.
