진정현을 다시 덮치려는 산적들에게 맞서기 위해 고칙과 조자룡은 민병대라는 묘안을 짜게 되고, 쉽게 모이지 않는 사람들을 설득하기 위해 ′악의백전술′을 활용하여 효율적으로 민병대를 조직하게 된다. 한편, 이전은 경의의 부친이 하후걸인 걸 알게 되고 경계하게 되는데…