O primeiro contato entre os povos originários e os colonizadores portugueses, as paisagens que ainda lembram o Brasil de 1500, os recifes de corais, o Parque Nacional do Pau-Brasil, os estrangeiros que viraram baianos de coração, a influência indígena nas raízes do samba e a gaúcha que transforma lixo em arte em Caraíva.