Rachel beginnt das Schuljahr in New York, wo sie auf den attraktiven Schüler Brody trifft, der Interesse an ihr zeigt. An der McKinley High beginnt der Wiederaufbau der New Directions. Will bekommt Hilfe von Kurt um neue Talente für den Glee Club zu finden, wo man unter anderem auf Pucks Halbbruder Jake trifft. Blaine, Brittany, Tina und Unique wollen alle Rachels Platz als Kapitän des Clubs ersetzen und Artie muss sich für einen entscheiden.
Rachel begins school at NYADA, where she meets junior Brody Weston (Dean Geyer) and starts classes with a tough dance instructor, Cassandra July (Kate Hudson). At McKinley High, the rebuilding of New Directions begins and Wade "Unique" Adams (Alex Newell) transfers to join the group. Kurt aids director Will Schuester in finding potential recruits, who include Marley Rose (Melissa Benoist) and Puck's half brother Jake (Jacob Artist).
Rachel aloittelee opintojaan New Yorkin teatteriakatemia NYADAssa. New Yorkissa Ohion tähti on vain yksi massasta. Onneksi koulussa voi tavata myös mukavia hengenheimolaisia. McKinleyn High Schoolissa puolestaan käy kova kuhina: kuka nousee Rachelin tilalle kuoron ykkössolistiksi? Blaine, Tina ja Brittany saavat uudesta tulokkaasta kovan kilpailijan, ja uuden Rachelin paikka päätetään selvittää kilpalaulamalla.
Une nouvelle année commence à McKinley et tout le monde se confronte pour devenir le nouveau leader des New Directions, ce qui déplaît à Will qui préfère organiser de nouvelles auditions. Pendant ce temps, Rachel fait ses premiers pas à NYADA, elle rencontre des difficultés durant ses cours de danse et croise Brody Weston qui la conseille sur sa nouvelle vie. Kurt, de son côté, avec l'aide de Blaine, prend une décision importante pour son futur.
Nel primo episodio della stagione, i membri delle Nuove Direzioni competono per diventare la prossima stella del Glee Club, mentre arriva un nuovo gruppo di studenti.
Rachel chega a Nova York para começar seus estudos na Academia de Artes Dramáticas da cidade e conhece o charmoso Brody Weston, quem demonstra interesse por ela. Enquanto isso, em McKinley, uma nova audição.
La temporada empieza con los miembros de Nuevas Iniciativas compitiendo para convertirse en la próxima estrella del Glee Club. Llega una nueva remesa de estudiantes.
