Во время представления погибает аниматор, выступавший в костюме Шерхана. Его коллега Денис, надевший только голову от костюма тигра, попадает в больницу с отравлением. Погибший и его друг Леонид Ермаков были влюблены в одну девушку - аниматора Дашу. Выйдя из больницы, Денис вспоминает, что видел нечто странное в парке, но вскоре и его находят мертвым. После разговора с Дашей неизвестный крадет телефон у Германовой и ставит на него записывающее устройство.