As Katsura and Kyubei fight for the title of the best transgendered, Shinpachi leaves to find that the Shinsengumi members also suffered a sudden change in their selves; Sogo Okita is the leader from the group and orders him and Toshiro Hijikata, Sagaru Yamazaki to attack the Yorozuya. As the three leave, Hijikata knocks out Yamazaki, as he was faking his change. He and Shinpachi learn that an invasion of parasite aliens is responsible for change to their friends and proceed to destroy them. However, they find problems in the outcome, and both Hijikata and and Shinpachi are knocked out in the process, with Gintoki being actually only person without a parasite.
二年の月日が経過した世界。新八は自分以外何もかもが変わってしまった現実を受け止められずにいた。実は他にも二年後に取り残されていた人物が・・真選組の土方もその一人だ。
新八と土方は現状を、ツッコミというポジションを忘れてこの世界をボケの飽和状態にした自分たちへの罰だとうなだれる。これから何も変わらないであろう世界に絶望を感じる二人の前に、あるニュースが流れ始める・・・
Katsura y Kyuubei luchan por el título de "Mejor Transexual", así que Shinpachi va al Shinsengumi a buscar a otras personas que también cambiaron de repente. Allí descubre que Okita es ahora el líder del grupo y ordena a Hijikata que ataque al Yorozuya.
新八泪奔暴走至海边，遇见了众多奇葩，其中就有在成长中连性别都改变了的桂。火箭炮应该是冲田的代表物吧，结果现在拿火箭炮的竟是山崎，他已经晋升为副长了，真选组也已经变成了帝国，抖S冲田任帝国皇帝，唯一没有变化的就是十四了，他跟新八一样，是被抛弃在两年前的人。电视上的一则新闻消息引起了他俩的注意，其实这并不是2年后的世界，只是大家被休刊NTR的疣寄生了而已。
Alors que Katsura et Kyubei se disputent le titre de meilleur transgenre, Shinpachi découvre que les Shinsengumi souffrent également.
자신을 제외한 주변의 모든 사람이 자신은 1년이라고 알고 있는 2년 사이에 엄청난 변화와 발전(?)을 이뤘는데 자신만 뒤처져 있다는 자괴감에 바닷가를 찾은 신파치. 그런데 그곳에서도 큐베와 카츠라마저도 조금 많이 황당하지만 변해 있는 모습을 보고는 아연실색을 한다. 심지어 진선조의 대원들조차도 생각지도 못한 모습으로 변해 있는 걸 보고 경악을 금치 못한다. 심지어 진선조 본부로 가 보니 진선조 자체도 양이지사와 마찬가지로 정권을 찬탈하려는 집단으로 바뀌어 있는 것. 그런데 히지카타가 의외의 말을 하는데...
Shinpachi scopre che sia Kyubei che Katsura hanno subito un'operazione di cambio di sesso, che Yamazaki è diventato il vicecomandante della Shinsengumi e che Okita è ora il comandante, intenzionato a conquistare Edo. Shinpachi, però, scopre che in realtà le verruche sono alieni parassiti che succhiano l'energia vitale dei corpi ospiti e li imitano.
