Laura Mades erzählt, dass sie des Nachts von einem Geist namens Grace besucht wird. Sie bittet TAPS, die Angelegenheit zu klären, da ihre Tochter sehr verängstigt ist. Nachdem sie den beiden geholfen haben, geht es für Jason und seine Mitarbeiter in ein altes Theater. Dort wurden vor 20 Jahren auf rätselhafte Weise Leichen im Umkleideraum entdeckt.
TAPS searches for a spirit who is haunting a mother and her child before moving on to the Palladium Theater, a concert hall with a strange history.
