Ein Artist hat Patterson zwei Freikarten für den Zirkus zukommen lassen. Gemeinsam mit Cox besucht er eine Vorstellung. Dabei wird der Clown Beppo während seines Auftrittes erschossen. Cox beginnt zu ermitteln und findet heraus, dass der Täter eine Waffe mit 6,35 mm-Kaliber verwendet hat. So einen Colt besitzt im Zirkus nur einer: Mr. Quinto, der sich die Waffe als Spezialanfertigung machen ließ. Um verdeckt ermitteln zu können, beginnt Cox im Zirkus als Clown zu arbeiten. Bald hat er eine heiße Spur...