Anna wird von zwei Agenten der Gemini Division verhört und wirft ihnen vor, ihren Verlobten Nick ermordet zu haben. Die Agenten haben überraschende Neuigkeiten für Anna, die diese nicht glauben kann: Nick war kein Mensch, sondern ein sogenannter "Simulant", kurz "Sim", und Teil einer Gruppe von künstlich erschaffenen Soldaten, die in den Irak-Krieg geschickt wurden. Einige von ihnen sind während des Einsatzes verschwunden. Unter ihnen ist Amasso, der Anführer der Sims und Anna erkennt in ihm den Mann wieder, der sie und Nick in Paris verfolgt hat.
Amasso und Nick sind Teil der Terrorgruppe "Thanatos“ und planen einen Anschlag. Die Agenten wollen daher alles tun, um sie zu stoppen und bitten Anna, der Gemini Division beizutreten. Doch Anna weigert sich, nur um kurze Zeit später herauszufinden, dass der Agent "The Cleaner", der Nick getötet hat, den Inhalt ihres PDAs gelöscht hat.
The search for the technology to hack the Pudong SIM Core leads Anna, Walken and M+M to a hi-tech cattle ranch outside where they soon find themselves surrounded by SIMs. Will Geminis weapons arrive in time or is this the end of the line?
