Geçmişi ile tüm bağlarını koparan Sadi Payaslı’nın peşindekiler yerini bulmuşlardır. Üstelik Sadi Payaslı’nın izini bulan tanıdık biridir. Araz ve çetesi Karabayır Lisesi’nde kalan Aylin’in yerini bulmak üzeredir ama Aylin’i bu beladan kurtaracak bir kahraman ortaya çıkar. Melek ve Zülfikar sonunda birbirlerine karşı olan duyguları açıklar. Okul çıkışı takip edildiğini anlayan Payaslı, onu takip eden Nuri’nin adamlarına küçük bir tanışma partisi organize eder. Eve gelmeyen kardeşi Ozan için endişelenen Zülfikar, Ozan’ı bulmak için elinden geleni yapar. Sevda, Araz ve Vural ise gerçek işlerine dönüp, yol kenarında pusuya düşürdükleri aracı çalar. Ancak Araz, Vural’ın tavırlarından şüphelenmeye başlar. Karabayır Lisesi’ndeki günler Mert için zor geçer. Gizem’in yokluğunu iyiden iyiye hisseden Mert sonunda gidip özür dilemeye karar verir. Veli toplantısı günü gelip çatar. Mert’in velisi olarak okula giden Derya’yı okulda büyük bir sürpriz beklemektedir.
Those who are after Sadi Payaslı, who broke all ties with his past, have found their place. Moreover, it is a familiar person who found the trace of Sadi Payaslı. Araz and his gang are about to find Aylin, who is staying at Karabayır High School, but a hero emerges to save Aylin from this trouble. Melek and Zülfikar finally reveal their feelings for each other. Payaslı, who realizes that he is being followed after school, organizes a small meeting party for Nuri's men who follow him. Worried about his brother Ozan, who did not come home, Zülfikar does his best to find Ozan. Sevda, Araz, and Vural return to their real jobs and steal the car they ambushed on the side of the road. However, Araz begins to suspect Vural's attitudes. The days at Karabayır High School are tough for Mert. Feeling the absence of Gizem, Mert finally decides to go and apologize. The day of the parent meeting comes. A big surprise awaits Derya, who goes to school as Mert's parent.
