1987 год. После провала спецоперации в Берлине советский разведчик Александр Нечаев теряет не только товарища, но и собственную репутацию, и его отстраняют от службы. Спустя два года коллега неформально привлекает Нечаева к новому делу: проследить за танцевальной труппой берлинского мюзик-холла и американским журналистом
1987. After a failed special operation in Berlin, Soviet intelligence officer Alexander Nechayev loses not only a comrade but also his own reputation, and is suspended from service. Two years later, a colleague informally recruits Nechayev for a new assignment: to spy on a Berlin music hall dance troupe and an American journalist.