Fujita and Sara, go on vacation in Hawaii where they meet a friend and famous painter, Stanley Capone. At his house they encounter Mitamura, but Sara becomes jealous of the interaction between Fujita and Mitamura. The next day, they out to play golf, so Sarah drives to Aozora City alone and buys an old kaleidoscope at a market. Fujita thinks it may be a Brewster's kaleidoscope but, angry at Fujita and Mitamura, she doesn't want to share it. Mitamura challenges Sara to compete in a half marathon to be held the next day for access to the kaleidoscope. During the race Sara's animosity dissipates, but on a whale-watching cruise, Sara loses the kaleidoscope overboard and becomes downhearted. Mitamura encourages Fujita to spend time with Sara, so he takes her to an observatory at Mauna Kea to view the stars in the night sky.
ハワイにバカンスにやって来たフジタとサラは、旧知の画家・カポーノと再会。彼の邸宅に招かれることに。するとそこには三田村の姿が。談笑するフジタ、三田村、カポーノを尻目に、話に入っていけないサラは、ひとりつまらない様子。そして翌日、３人はゴルフに出かけてしまったため、サラはひとりで青空市へと向かうことに。そこで彼女は、古い万華鏡を購入する。
フジタと三田村の見立てでは、サラが買ったのは万華鏡の発明者・ブリュースターのものらしい。ところが、詳しく調べたいという三田村の申し出を、サラは拒否。そこで三田村は、万華鏡を借りることと今後フジタにちょっかいを出さないということを賭けて、翌日開催されるハーフマラソンで勝負しようと言いはじめ…。
