ある夜、ペンチが不気味な声を出す奇妙な影を目撃した。その翌日、フレッドとケンツが無人の部屋で幽霊を見る。不安がるペンチに、守ってあげると約束するフレッド。だが再び現れた影と声にフレッドは怯えてしまい、ペンチの信頼をすっかり失ってしまうのだった。