Ramiro and Mundinho exchange insults at the ball. Josué feels jealous of Malvina for seeing her dance with Berto. Lindinalva's parents warn her to take care of the family business while they travel to Itabuna. Gerusa and Mundinho think about each other. Gerusa's father, Alfredo, arrives from Salvador with bad news. Ramiro is furious to learn that Alfredo didn't get any funds from the governor to fix the roads. Osmundo and Sinhazinha kiss passionately.
Ramiro repreende Gerusa por falar com Mundinho. Ramiro e Mundinho trocam insultos em pleno baile. Josué sente ciúmes de Malvina ao vê-la dançando com Berto. Rita e Alceu avisam a Lindinalva que vão a Itabuna e que ela cuidará do armarinho. Sinhazinha pensa em Osmundo. Gerusa e Mundinho pensam um no outro. Nacib beija Gabriela e confessa à cozinheira que gosta de ficar ao seu lado. Alfredo, pai de Gerusa, chega de Salvador. Ramiro fica furioso ao saber, por Alfredo, que o governador não liberou verba para obra de melhorias da estrada Itabuna-Ilhéus, prejudicando seus planos para a nova eleição. Osmundo e Sinhazinha se beijam apaixonados.